贺黑云听魏鹏程说起小罗汉强买强卖，野驴子收皮子里也挨打，贺黑云清楚是日本人从中使坏，她找冯敛之商量对策，狼头会的成员有些就是日本军人，他们 吸引了不少流氓。贺黑云找李义武诉说难处，还说起供货渠道被日本人霸占，李义武也是军费有限，贺黑云让他助自己一臂之力，她拿出花名册让他帮忙把那33条 好汉召兵，李义武带人将他们全部抓走，被抓的人都是狼头会成员，李义武要先饿他们几天。
李义武将几名日本人单独叫去询问，他们被任命为教官助理，伙食和教官队的相同。狼头会成员的家人找大沼要人，大沼被打的无计可施。狼头会的人被饿的浑身无力，李义武故意戏弄他们，他还升任日本人乔老四为教官，并让他全面负责操练新兵，他们相互厮打。
松崎让大沼赶快将小罗汉等人弄回来，他担心狼头会从此一蹶不振，松崎要弄明白幕后操纵之人，大沼怀疑是冯敛之。松崎从冯敛之那里打听到是贺黑云，贺黑云让他将那六千张皮毛送过来，松崎只好同意，大沼非常生气，但也是无奈。
贺黑云成功拿到李义武需要的皮毛，狼头会成员被释放，大部分纷纷要求退会，松崎指责高桥等人在训练时愚蠢之极。大沼要对黑云货栈进行报复，小罗 汉带人冲入黑云货栈时被贺老五和贺黑云打出去，这件事情的传闻在黑河很快传开，歪曹也带人收拾了他们。大沼派小罗汉找丝路上的土匪暗杀贺黑云，还提起二管 带。
魏鹏程向贺黑云宣读报纸上的打仗之事，她很关心共产党的消息，主要是想了解 魏鹏飞的下落。魏鹏飞带人赶走进入鹰羌古道的军人，他拿出西域水考给 巴特尔看，那部手稿十分重要，魏鹏飞已经猜出日本寻找它的原因。旭日班跟随王爷从日本归来，他听松崎说起七十九刀又复活了，旭日班想到了魏鹏飞。
