马龙在黑河城头视察防务，他想带人出城接应魏鹏举，李义武让他安心守城，另派别人守城。尕师长的队伍直奔黑河城，李义武命人准备战斗。魏鹏举拖着受 伤的腿赶往黑河县城，尕师长命部队向黑河县城发起冲锋，李义武的部队在城墙上反击，尕师长碰钉子后撤退。 吴寒阳被尕师长手下的独眼军官劫持，贺老五向贺黑 云报信，他担心吴寒阳的安全。
贺黑云独自骑马云追赶尕师长，她想用重金赎回吴寒阳。魏鹏举晕倒后被李义武派出的兵马找到后带回黑河县城，尕师长的前锋部队已经攻占青星峡。当 魏鹏举知道吴寒阳被劫持后有些担心，魏鹏程劝他不要着急，魏鹏举命全体警士集合。独眼军官企图对吴寒阳动粗，吴寒阳以死相挟，贺黑云来到军营想用大洋赎出 吴寒阳，等她进账后见吴寒阳已将独眼军官杀害，她面临生产，贺黑云向他们称是自己杀人，她帮吴寒阳接生。
尕师长见到的和谈代表是杜英，贺黑云有接生经历，吴寒阳有些害怕。杜英让尕师长的部队继续驻扎在青星峡，尕师长听说盛师长的队伍里有一支白俄 军，当他知道副官被杀后命人将杀人凶手带来。吴寒阳生下一个男孩儿，贺黑云被军官带走，她将赎金交给一名军官，军官答应放了吴寒阳。贺黑云被押到尕师长面 前，尕师长拿起大刀要砍贺黑云，杜英认出后加以阻止，尕师长自称吞虎军是仁义之师，他听说了贺黑云的事情后命人马上放人。
贺黑云赶着马车带吴寒阳回去，魏鹏举带人接到她们。九一八事变爆发，旭日班准备尽快完善丝路计划，松崎同意他的判断，丝路计划的真正目的是将漠 北从中国的版图上切出去，鹰羌古道让他们有些一筹莫展。日本人在北丝路成功收买了旋风海，旭日班清楚对七十九刀无法收买，武田俊将做为特派员来到漠北。魏 鹏飞从王府购进弹药的渠道已经断开，他在漠北发现不寻常的事情。杜英来到迪化后和组织上取得联系，组织上还是把他派到盛世才的队伍中，杜英的任务是先去漠 北拿到日本人阴谋的证据。
杜英向组织上汇报说日本人在寻找西域水考，他去漠北也正好打听一下西域水考的下落。 魏鹏飞和贺白云商量着要给剩下的兄弟们一个归宿，他认为贺黑 云说的对，他们必须回家。魏鹏飞向贺白云提起杜英，他确定杜英是共产党人。魏鹏举在街上骑马对日本人大加指责，松崎看出黑河人比他想像的可怕。一枝红改成 胡女后不再卖身，歪曹在凤姐面前还想替一枝红赎身，西域大舞厅早就改回翠香楼的本行。凤姐见魏鹏程来后安排他见一枝红。
魏鹏程不敢光明正大地迎娶一枝红，一枝红有些生气，她怪自己的心气太高，魏鹏程听完她的话后答应八抬大娇将她娶入魏家，她心里明白他的想法。魏鹏程 在县府大堂指责李义武，葛魁被绑着带上大堂，魏鹏举还拿出他的供词，李义武怒斥葛魁的做法，葛魁以骑兵团的经费紧缺为由，李义武让魏鹏举不要让省府的知道 此事。
魏鹏举命人换下黑河城的匾额，原来的匾被重新挂上去，小孙大斗抬着匾被魏鹏举封为射日摩登。魏鹏程带着一百大洋为一枝红赎身，一枝红也将自己的 积攒交给凤姐，凤姐张口要一千大洋。魏鹏程回家后向贺黑云讲出心时想法，她问他的真实想法，魏鹏程知道一枝红是自己难得的红颜知己，贺黑云支持他娶一枝 红。
贺黑云找吴寒阳商量魏鹏程的婚事，吴寒阳赞成他迎娶一枝红，只是不同意出钱，吴寒阳答应出面解决一枝红的事情，贺黑云坚持要出钱，吴寒阳最终答 应出三百块大洋。贺黑云找魏母商量魏鹏程和一枝红的事情，魏母起初不同意，贺黑云将一枝红和魏鹏程叫起来，一枝红的小名叫山丹，魏母最终同意了他们的婚 事。
魏鹏程和山丹堂堂正正地成亲。武臣俊乘坐飞机来到漠北，控制鹰羌古道成为关键，潜岛(旭日班)判断格列夫斯基藏在骊靬部落，他向武臣俊说起意大 利的摩尔教授的书，潜岛率人来到骊靬部落，他通过望远镜看到格列夫斯基后人抓住并取下老列脖子的那个佛像。老列在日本人的逼问下说出西域水考在七十九刀手 上，潜岛不明白七十九刀为何会了解西域水考的价值。
潜岛判断西域水考就在天狼城，他准备等特遣队后偷袭天狼城。潜岛准备绑架魏鹏程来获取天狼城之路，还打算用格列夫斯基当诱饵。杜英用照相机拍到日军在漠北的机场和航空加油站，松崎找格列夫斯基谈话，还用他的妻子和女儿来威胁他，格列夫斯基只好同意。
松崎没有找到野三郎，他在野三郎离开前批准他退出军役，松崎将信交给旭日班。野三郎离开了，他只想安静地度过一生并恢复本来的天性，旭日班将信 撕毁，他感到那是潜岛家族的奇耻大辱。魏鹏举指责吴寒阳借刀杀人，魏母也清楚她被利用了，吴寒阳只好说出是旭日班想陷害贺黑云，魏鹏举要休了她。贺黑云听 到后闯进屋里指责魏鹏举，她知道吴寒阳没啥坏心，也是被人给利用了。
尕师长带着军队赶往黑河，李义武安排黑河防御，他清楚尕师长的目的地是哈密，魏鹏举担心尕师长进攻黑河县城，李义武想和尕师长谈判，争取让他绕 城而过，李义武之前和尕师长有过交战，他出面不方便，魏鹏举只身见到尕师长，尕师长想进城休整，但魏鹏举坚持不同意，他的腿被打伤。贺黑云让野驴子找师兄 报到去守城门，杨开元赶着车想带吴寒阳去老店躲避。
