沈十五被月儿救出牢狱，他们来到河边，月儿已经明白了沈十五要离开自己的苦衷，提出送他回妖界，沈十五不想回去，他只想带月儿远走高飞。
受到玄武太子惊吓的顾征在诗诗房间醒来，对也赶来的包大人和盘托出所贪军饷的下落，原来他藏到了皇宫他妹妹惠妃那里。包大人把疯了的顾征秘密关押。
步天云告诉皇上，之所以在上次搜查廖无色府邸时一无所获，是因为廖无色之前已经把密室里的水池填平，而且把填平水池的工人杀人灭口。步天云分析说，可能廖无色在密室里锤炼秘密武器。
廖无色这时进宫请求皇上顺应民意，立斩勾结夏凉，使顾征丢失云州的刘星雨。为了不让廖无色对自己起疑心，皇上决定舍卒保帅，批准了廖无色的奏折。廖无色还污蔑沈十五是刘星雨的同谋，请求皇上也斩了沈十五。皇上假意批准了他的要求，回头另做打算。
廖无色在皇宫里撞见失联已久的龟形玄武太子，把他带回了府邸，指责他的鲁莽。玄武太子告诉廖无色，妖王不是刘星雨便是沈十五。这时，他闻到了他们来到皇宫的气息。
包大人带着沈十五和刘星雨准备面见皇上，澄清事实，步天云撞见了他们，阻止他们进宫，他说皇上刚刚签发了他俩的处死令，进去就是找死。正在这时，廖无色带兵出来捉拿他们，沈十五和刘星雨和龙牙厮杀到一起，但不幸被廖无色设下的机关所捉拿。
眼看妖王被抓，明珠和孤雁想出一个救出沈十五的办法。
包大人用沈十五发明的炸弹突破重围，好不容易才见到皇上，没想到皇上因炸弹把他的御花园破毁而龙颜大怒，不准赦免沈十五和刘星雨。包大人据理力争，指出他俩的罪责都是被惠妃的哥哥顾征诬陷的，而且顾征还贪污军饷，中饱私囊。但皇上被顾征表面的穷酸所迷惑，根本不相信。
这时，变出原形的孤雁飞到朝堂，皇上受到惊吓，被明珠假扮的侍卫带到惠妃的房间。明珠使法术显现出墙壁里所藏的军饷，包大人告诉皇上这就是顾征和惠妃贪污枉法的罪证。
皇上弄清了事实真相，释放了沈十五和刘星雨，而且还因他们揭发顾征和惠妃有功，无条件满足他俩提出的一个愿望。刘星雨提出解除皇上和月庭公主的婚约，让公主返回月庭国，沈十五也正是此意。皇上满足了他们的愿望，但提出要见一下月庭公主的真容。耶律古尔的美貌让皇上惊为天人，但无奈话已出口，不能反悔。古尔趁机提出带自己的假扮侍女孤雁一同回月庭，皇上给孤雁找了一个出宫的理由，同意了古尔的请求。
古尔公主一直以来觉得孤雁的身份不是那么简单，她知道孤雁不会跟她一同回月庭。经过追问，孤雁告诉了自己属于妖界的实情，并答应公主如果自己完成了使命，就回到月庭看望公主。临别之际，古尔和孤雁紧紧相拥，不忍别离。
古尔公主临走前，告诉包大人和沈十五，押回月庭的术哲已经供出了幕后指使就是廖无色，让他俩多加提防。刘星雨把夜明珠还给了古尔，古尔借机亲了刘星雨一口，带着对刘星雨的依依不舍，她踏上了回月庭的归途。
孤雁也因为面临着与步天云的分离而感伤不已，悄然而去。本想送别孤雁的步天云因执行任务晚来了一步，没见到孤雁，非常落。这时，黑鸢突然出现，他想杀死步天云，让孤雁彻底死心。(转载自剧情吧)
