王诗诗找到久不露面的刘星雨，给他带来好吃的。刘星雨因为自己的妖王身份对王诗诗躲躲闪闪。王诗诗问他为什么避而不见，刘星雨闪烁其词，不愿作答。
王诗诗看到刘星雨所佩戴的戒指，以为他爱上了月儿。刘星雨情急之下想剁下手指证明自己对诗诗的真情，但王诗诗制止了他，消失不见了。
又是月圆之夜，月儿来找沈十五，她已经知道了刘星雨才是妖王，沈十五是天上的天神。月儿送给沈十五自己绣的荷包，两人和好如初，沈十五决定查清人口失踪案件，还黑旋风清白。
晚上，沈十五看到街上玩赌局的百姓，也伪装成他们，混入其中，同时让月儿做策应。步天云带领着手下用迷香迷倒了他们，沈十五也假装昏倒在地。龙牙把他们装到车上，带到廖府。沈十五和步天云打斗，追问他为什么要这样做，但步天云遵守承诺，不会出卖龙牙，他想自残。这时，孤雁飞来，带走了步天云。
步天云流了很多血，孤雁想给他疗伤，但步天云怕引起廖无色怀疑而拒绝。步天云告诉孤雁，他第一次已经认出了孤雁，但诧异为什么15年过去了，她的容颜一点未变。孤雁现身为大雁，飞向天际，令步天云大为吃惊，他才知道孤雁原来是妖，而且明白了孤雁说的那句话，比起死，生而为人要幸福多了。
沈十五向月儿讲述了他和步天云的交情，经过多年的打打斗斗，他们彼此惺惺相惜，有时为敌，有时为友。但这一次，沈十五觉得步天云很诡异，他怀疑是廖无色假传圣旨，另有所图。
月儿询问她现在和沈十五的关系，沈十五想到土地婆的告诫，他无法回答。
步天云向廖无色汇报这次任务的失败，全是因为黑旋风的出现，把所有被抓之人都救走了。疑心重的廖无色亲自查看了步天云的伤口，才解除了对步天云的怀疑。
廖无色准备让黑鸢策应，引起妖族和人类的纷争。
黑鸢现在已经听命于玄武太子，为了提高功力，他带着一群小妖，变成人形，来到秋水阁，吸走了很多姑娘的精气。
妖怪吸人精气的消息传遍了汴安城，引起了人们的恐慌。印忠分析是龙牙所为，但孤雁说并不是所有的龙牙都是坏人。
包大人亲手做了饭菜，贿赂刘星雨，想劝他以妖王的身份，平息城内发生的妖界动乱。但刘星雨不为所动，包大人也不勉强，只希望他好好保护自己，不要让人知道他的妖王身份。(转载自剧情吧)
