今井回到央行，得知毛森可能假死的消息，命木村继续找寻其下落，并安排侯、包二人参加晚上的宴会。届时，中共意欲秘密安排人假扮今井和曾平，打乱和谈。曾平给的三天期限已到，毛森与沈耀庭在茶馆躲避，言语中透露出加入和谈之意。皇家水军俱乐部，吴安娜迎接客入内。包厢中，曾平和徐乃娇观察众人，未发现今井的身影。包家荣与侯天亮同时邀请吴安娜跳舞，吴安娜选择侯天亮。两人在舞池中交谈假和谈的信息，侯天亮震惊发现一人酷似毛森吴安娜指出此乃假毛森，意在引军统上钩。包家荣跟随假毛森而去，危急时刻，被吴安娜带走。慈济诊所大夫金炎实为中共地下党员，在负责进行假和谈的两位同志被害的情况下，被王原兴指派，一人假扮两人参与和谈。
