抗日战争决战阶段，日本为挽败局，制定了一项意图与国民党重庆政府架构“和平路线”的“桐工作”计划。日本情报四课，军统局，以“老虎”为首的中共情工小组，英国情报机关，三国四方，角力香港，揭开以“桐工作”为主题的谍战大幕。侯天亮和今井审讯关押四人的行为受到司令部武田少将的质疑，授权木村对四人进行吐真剂测试，尽快调查出结果。藤原对此大为不满，侯天亮自告奋勇第一个接受测试，虽身体反应剧烈，却没有露出破绽。真田吉一郎作为主战派将军，对今井武夫的和谈方略很是不屑。小林一交代井泽熊彦留意尾井幸太郎等人的动静，被小泽听到。小泽爱慕侯天亮，侯天亮为了情报工作的开展不得不与之接触。吴安娜在司令部对面发现出门的小泽，紧随其后，来到关押侯天亮等人的地点险被发现。木村带侯天亮见小泽，侯天亮产生幻觉精疲力尽。长谷川治在吐真剂测试中差点赔上性命，藤原对这一切嗤之以鼻，坚决拒绝测试。
