计划失败，曾平让徐乃娇告诉今井手下有内奸的事实。毛森向76号告密和谈一事。徐乃娇与吴安娜去见今井武夫，要揭发内奸。两人在东肥洋行门口被人掳走。侯天亮看到两人被劫持，持枪遇上包家荣。准备一起去救人，被今井拦下。木村截获76号电报，得知毛森将逃离香港，今井决定活捉毛森。毛森欲将吴安娜和徐乃娇交给76号，作为重庆和谈的证据。吴安娜用计与徐乃娇逃脱，吴安娜被毛森撞上。毛森被侯天亮一枪击中，跌落在包家荣的面前。徐乃娇碰到木村，和谈地点约定为半岛酒店，未把卧底一事告诉木村。徐乃娇试探是谁开枪，试图找出军统内奸，曾平布置和谈前准备，徐乃娇解释未把卧底告诉今井的原因。
