日军攻占南京城，烧杀抢掠无恶不作，报社发言人江秋声写文为遇害国民默哀，同时批评国民党政府贪生怕死，软弱无能，导致南京沦陷，害死了数十万民众。
国民政府对江秋声在报上发表的言论极为不满，周使能接到高层来电，高层要求周使能想办法除掉江秋声，挽回国民政府的形象。
周使能不敢违抗高层命令，找来高天行，花言巧语无中生有，将江秋声描绘成一个不折不扣的汉奸，高天行蒙在鼓中，深夜潜入到江秋声家中，出手结果了江秋声的性命，江秋声其实是一位忧国忧民的爱国义士，高天行没有调查江秋声的身份便冒然下手，等到他发现上当受骗，已然晚矣。
江秋声遇害当晚，其妹江泮送宵夜上门，目睹大哥江秋声喉咙被割破，靠在椅子上死亡的案发情景。
不久之后，报社发文哀悼江秋声，高天行由此得知江秋声并非是大奸大恶之人，他因被周使能欺骗，勃然大怒上门兴师问罪。
阿美护主心切，举起手枪对准高天行，周使能并非贪生怕死之辈，面对高天行手中黑洞洞的枪口，毫无惧色，唤退了阿美，甘愿死在高天行手中。
高天行虽然非常生气，但还不至于一枪击毙周使能，如今内忧外患，国民活在水深火热中，前有国共两党面和心不和，后有日本人在中华大地烧杀抢掠，高天行更想赶走侵略者，而非杀害同胞。
周使能混迹官场多年，能说会道，说了一大堆保家卫国的道理，化解了高天行心中的怒气，饶是如此，他决定以后不再为国民党效劳。
秦心蓝与任非常已到谈婚论嫁的年纪，郑婶劝说任海龙做月老，为两人牵线搭桥成人之美，两人青梅竹马从小一起长大，实是天造地设的一对。
代号“二号”的共党负伤抵达上海治伤，日方探听到消息，带兵前往报社捉拿二号。
高天行与秦心蓝在日方进屋之前藏到密室内，坚起耳朵倾听墙外的动静，两人身后的床铺上，躺着受伤的二号。
