夜幕降临，任非常与秦心蓝佩戴眼罩，隐藏真面目，押着大田与藤田见面，藤田将江泮放走，换回了大田。
高天行因伤势未愈，在满忧家中暂住，满忧对高天行表露爱意，伸手搭在高天行的手背上，高天行没有被满忧迷惑，暗示满忧应该自重。
满忧重返歌舞厅工作，任非常到歌舞厅找满忧，与随即赶来的秦心蓝发生争吵，秦心蓝嫉恨交加责骂任非常被满忧勾走了魂魄，满忧一曲唱毕下台劝说任非常回家。
高天行上门拜访江泮，意外发现江泮收藏一粒钮扣，钮扣是高天行暗杀爱国将领夏楚城遗留的，江泮嫂子为了保护夏楚城，不慎受伤流产。
江父得知高天行是钮扣主人，勃然大怒持刀欲攻击高天行，在女儿江泮的劝阻下，江父悲愤交加放走高天行。
阿美到歌舞厅勾引大田，两人进入包厢享受二人世界。大田被阿美迷得神魂颠倒，吐露日方将有一班专车从上海经过，乘坐专车的是日方的内阁人员，以及各国使者，一行人的目的与卖国贼汪精卫谈判。
阿美返回周使能身边复命，提议在上海铁轨设下地雷，送专车的官员们上西天，给汪精卫以及日方沉重一击。
高天行行事深谋远虑，不赞成在上海设下地雷，相比之下，在上海以外的地界设伏更安全。
周使能雇人在江苏铁路线上设伏，成功炸毁日军专车，车上的一百多名政界要员无一幸免，集体到阴曹地府见了阎罗王。
秋山获悉此事无比震怒，派人捉拿周使能，阿美因势单力薄，眼睁睁看着周使能被日方押走。
日方将周使能押入监狱，周使能主动坐到行刑椅上，面不改色催促秋山行刑。俗话说得好：“没有金钢钻，就不敢揽瓷器活”。周使能坐上军统区区长头把交椅，经过了重重考核，受尽肉体和精神折磨，日方想通过刑罚手段逼其就范，绝非易事。
阿美向高天行求助，将周使能被日方绑走的经过说了一遍。
