高天行伏击一队出行的日军车队，杀光所有日军士兵，没有找到迟梅亭。
国际酒店，迟梅亭久久没有现身，周使能意识到中了调虎离山之计，在阿美的陪同下迅速撤退。
迟梅亭已被日方秘密送到机场，住进一家不起眼的旅馆。次日天明，迟梅亭开窗迎接久违的阳光，还未好好感受明媚的生活，被藏在窗户下方的高天行开枪击中，屡次获得上天眷顾的迟梅亭，倒在地上一命呜呼。
周使能约见任非常，信守诺言送上金条，同时向任非常打探高天行的背景，任非常长年混迹江湖，心知隐私的重要性，拿走属于自己所得的一根金条，拒绝向周使能透露高天行的信息。
秋山收买警察局长，托咐警察局长抓捕杀手高天行，高天行落入警方手中，被关押在一间废弃的房子里面。
周使能经多方打探，向警察局长施压，成功救出了高天行。
夏楚诚将军爱国忧民，曾支持西安事变，被蒋介石发配海外，即将搭乘飞机出国。
周使能接到戴处长的命令，暗杀与国军政治理念背道而驰的夏楚诚。高天行因欠了周使能一个人情，听其命令侍机暗杀夏楚诚，他万万没有料到，自己要暗杀的人并非汉奸，而是一个爱国将领。
江泮上门采访夏楚诚，恰逢高天行戴着面具破窗而入，开枪袭击夏楚诚。
江泮掏出手枪还击，几个守卫闻讯冲入房间，高天行见敌方人多势众，只得跳窗逃走，回到阿美驾驶的轿车上逃之夭夭。
入夜，高天行与任非常在歌舞厅消遣，为满忧打败一伙惹事生非的混混，满忧只是一个风尘女子，引起高天行反感，高天行劝说任非常以后少到歌舞厅消遣。
夏楚诚即将离开祖国，其手下托咐江泮邀请会做西安菜的厨师上门，以便向厨师学几样西安菜，待日后夏楚诚出国，也能吃到西安菜。
藤田消息灵通，绑架厨师妻儿，命其携带一包毒药，趁着做面的时候毒害夏楚诚。
厨师因妻儿性命皆在藤田手中，身不由已携带毒药前往夏楚诚住处，侍机下毒。
