梅特工的战机受到九头蛇的追击，在梅的指挥下，他们顺利逃脱。
梅告知库尔森沃德带走了斯凯，菲兹因为麦克十分伤心，西蒙斯在一旁安慰他。芭芘收拾麦克的车库，亨特过来搭话，安慰芭芘。
沃德将斯凯带到她父亲面前，斯凯父亲十分激动。斯凯说出自己对于父亲的印象，斯凯父亲回忆起当日斯凯被带走时的情形。斯凯父亲承诺自己回好好照顾斯凯，但是斯凯必须留在此地。
斯凯责怪他父亲为九头蛇和霍特怀尔效命，斯凯父亲提到斯凯与生俱来一种特异功能，是从斯凯母亲继承来的。斯凯父亲讲到当初怀特霍尔肢解了斯凯的母亲，斯凯伤心不已。
怀特霍尔召唤斯凯父亲，斯凯父亲决定要去杀了怀特霍尔。库尔森得知九头蛇正在准备钻开神庙，库尔森另作安排。
怀特霍尔抓到斯凯，命令斯凯去拿方尖碑。斯凯父亲被打晕，斯凯被绑架。怀特霍尔前来质问斯凯，此时神盾局赶到救援。
斯凯父亲突然袭击怀特霍尔，此时库尔森开枪杀了霍特怀尔。斯凯父亲十分生气库尔森抢在自己之前杀了怀特霍尔，和库尔森大打出手。此时斯凯出现，命令斯凯父亲立马离开。
斯凯决定去找方尖碑，凡是方尖碑已经被雷纳带走。雷纳看见已经被转化的麦克，要求麦克带她去神庙。库尔森和斯凯下去追雷纳，斯凯先找到雷纳，此时方尖碑被召唤，雷纳和斯凯被转化重生。
突然间，神秘人解答电话，得知斯凯和雷纳新生。
