一座教堂起火，里面一幅500年前的西班牙古画是唯一幸存者，而这幅画的背面有方尖碑上相同的符号。
神盾局来到弗洛里达这幅画的展览现场，梅和库尔森成功进入现常梅和库尔森侦察清楚周围的情况，突然间发现托尔伯特也在现场，库尔森为了不暴露身份，找到托尔伯特，希望他能保守秘密，托尔伯特答应。梅和库尔森来到储藏室找画，没想到地下室里面布满了红外。由于已经被敌人发现，梅大摇大摆地走了进去，触动了警报，但是画根本不在储藏室，凯斯查到画已经被美国政府带走了。
托尔伯特给怀特霍尔博士打电话，告诉他画已经到手，但是神盾局出现了。没有拿到画的梅和库尔森准备离开，托尔伯特出现，希望库尔森能够和他们合作解出方尖碑上符号的意义，库尔森答应。
斯凯和亨特正在说话，西蒙斯鼓励菲兹去和她们说话。梅打算去偷画，看到33号探员，已经被洗脑的33号打晕了梅，而托尔伯特正是巴克希假扮的。33号探员假扮梅去抓库尔森。
菲兹将自己藏在车库，不愿意和别人交流，西蒙斯劝他。假扮的梅来到神盾局，直接叫走库尔森去和托尔伯特谈判，假扮的梅在神盾局里装上了病毒炸弹。
库尔森和假扮的梅在车上谈话，库尔森怀疑假扮的梅。菲兹意识到
梅醒过来，巴克希希望将她洗脑。梅趁机挣脱，将巴克希打到。而库尔森识破了假的梅，两人动手。梅赶来帮忙，真假两梅打架，而库尔森则去找画。梅成功打败33号探员，而库尔森击倒巴克希，将画拿走。
病毒炸弹启动，菲兹意识到问题的所在，赶紧和亨特一起将炸弹拆除，神盾局的飞机安全。
库尔森找到梅，两人撤离。亨特要和菲兹庆祝今天俩人的成功合作，而菲兹也卸下心结，和大家打成一片。库尔森和托尔伯特将今晚的情况讨论一遍，托尔伯特希望能够和库尔森面谈，库尔森拒绝。库尔森意识有人和他一样也知道方尖碑上的符号，将之刻在了那幅画的背面。
原来梅已经给库尔森准备好了后路，如果库尔森不能够胜任神盾局长，梅就会将库尔森送去澳大利亚。库尔森对这样的安排十分感动，但是库尔森命令梅现在就杀了他。
怀特霍尔找到雷纳，命令她两天之内将方尖碑还给九头蛇。
