霍特怀尔博士正在洗脑神盾局33号探员，希望她能够屈服于九头蛇。
早上六点，西蒙斯起床之后去九头蛇的实验室工作。上级领导特金命令她赶快做完手头的工作。
梅正在训练探员斯凯，亨特过来问斯凯是否有上过神盾学院，斯凯回答没有。亨特试图跟斯凯聊天，梅将他赶走。
梅看到库尔森回来，便问她去见托尔伯特的情况，库尔森说情况并不妙。西蒙斯的上级要向巴克希汇报进展，西蒙斯无意间看到了吉尔的档案。
吉尔正在马克拉什藏身，而九头蛇已经派人去追踪他，吉尔知道后，立马使用自己的冰冻技能将九头蛇的人冰冻。
西蒙斯回到家，突然间发现又人藏在自己家里，原来此人正是库尔森。库尔森此行是为了听西蒙斯的工作报告。西蒙斯向库尔森报告了九头蛇想要招募吉尔的情况，库尔森希望孤僻的西蒙斯能够在九头蛇阻止交到朋友，但这恰好是西蒙斯所不擅长的。
库尔森希望能够在九头蛇之前找到吉尔，希望曾经和吉尔事同学的菲兹能够帮忙。斯凯正在拷问沃德，我的提到九头蛇如果不能够成功招募那些天赋异禀的人的时候，便会毁了那些人。
吉尔正在卡萨布兰卡港口，使用自己的超能力将海水冻结。西蒙斯正向和特金先生交朋友，巴克希派人来调查西蒙斯。幸好西蒙斯巧妙地回答了巴克希的问题，巴克希怀疑西蒙斯曾经是神盾局的探员。
为了能够评估西蒙斯对九头蛇的衷心，巴克希命令西蒙斯前去招募吉尔，神盾局也出发去寻找吉尔。菲兹意识到大家都将他蒙在鼓里，而身边的西蒙斯只是自己的幻觉。菲兹来到了关押沃德的房间，为了报复沃德带个自己的伤害，菲兹在沃德的隔间里制造了低压环境来折磨沃德。
西蒙斯一行人来到卡萨布兰卡港口，神盾局也空降到港口。斯凯找到吉尔，希望能够说服他加入九头蛇，但是吉尔并不愿意。
菲兹通过和沃德的对话意识到吉尔之前就是九头蛇的雇员，只是暂时性失控而已。梅为了防止亨特不能受控制，先击倒了亨特，梅开枪准备杀了吉尔，吉尔追着西蒙斯，巴克希成功再次洗脑了吉尔，命令吉尔能够冻住梅一行人，此时斯凯朝吉尔开枪，吉尔掉入海里。为了表明自己的衷心，西蒙斯帮巴克希躲过一枪。
斯凯告诉梅现在吉尔的尸体一直没有被发现，而且实则库尔森将西蒙斯置于如此危险的境地。库尔森找到菲兹，责备他不应该差点杀了沃德。
经此一役，巴克希彻底对西蒙斯解除了戒心，打算提拔西蒙斯。斯凯找到沃德，希望沃德能够提供更多的信息给自己，最后沃德提到斯凯的父亲其实还活着，斯凯离开。
