当年神盾局受到九头蛇的攻击，麦克失去了自己的队友蒂姆。神盾局所在的母舰已经沦陷，芭芘和麦克还在做垂死的挣扎。
芭芘告诉梅并没有找到亨特，梅和库尔森都已经怀疑麦克和芭芘。斯凯和西蒙斯视频，西蒙斯赶到十分孤独。菲兹对于斯凯被隔离起来十分不开心，而且将怒气发在了西蒙斯身上。
库尔森怀疑麦克，询问麦克的意图。麦克坦言自己为神盾局工作，库尔森立马指使人包围了麦克。梅发现芭芘背叛了自己，便和芭芘打了起来，但最后麦克还是和芭芘逃走了。
斯凯在小木屋里试了西蒙斯的手套，她试图联系西蒙斯，但是却没有联系上。
此时戈登来敲门，斯凯打开了门。两人一席长谈，戈登询问斯凯关于自己异能的感受，斯凯觉得十分难受。戈登告诉斯凯他能够帮助斯凯掌握自己的异能，斯凯有点心动，稍后戈登消失。
西蒙斯设法抓住了西蒙斯，麦克找到菲兹。库尔森在芭比的身上找到了弗瑞交给芭比的任务:重建神盾局，库尔森在等待梅的回音。
新的神盾局控制了现有的神盾局，他们希望能够找到斯凯。
斯凯在小木屋里回想自己的戈登的谈话，她脱下了西蒙斯为她做的手套，尝试着控制自己的力量，她成功了。菲兹和西蒙斯被关押起来，罗伯特和库尔森当面对质。罗伯特怀疑库尔森对斯凯的所作所为是为了包庇外星势力。
斯凯接到了梅的电话，梅告知斯凯神盾局正在追踪斯凯。斯凯试图逃跑，正在新的神盾局特工准备枪杀了她的时候，她使用了自己的超能力摧毁了一切。
斯凯召唤戈登出现，戈登将她带走。
