九头蛇使用新研发的武器袭击正在举办婚礼的海军，杀死了其中把人。得知此情况的库尔森正在等西蒙斯能够给神盾局送来信息。
雷纳找到斯凯的爹，希望能够拿回方尖碑，但是斯凯的爹并不同意，询问是谁要拿走方尖碑，雷纳答应是怀特霍尔，斯凯的爹不同意送走方尖碑，因为这是最后找回斯凯的唯一希望。
巴克希召集西蒙斯开会，而怀特惠尔正是会议主持人。怀特惠尔将自己最新的计划公开，询问西蒙斯的意见，西蒙斯的回答让怀特惠尔印象深刻。
斯凯看着古画背后的符号，亨特建议她去找沃德揭秘。沃德告知斯凯雷纳认识斯凯的爹。沃德告诉画背后的符号是加勒特刻上去的。
雷纳在九头蛇大楼里看见西蒙斯，西蒙斯正将信息传送给神盾局，在一旁的雷纳看在眼里。
库尔森怀疑西蒙斯是外星人，这时候雷纳打来电话约见库尔森。巴克希来到实验室，直言实验室里有间谍，西蒙斯被怀疑，但是最后在特金的抽屉里找到了和神盾局联系的证据，特金被带走。
雷纳和库尔森见面，库尔森希望雷纳能够将方尖碑给他。雷纳将西蒙斯是九头蛇间谍的照片给库尔森看。
由于特金和西蒙斯是实验伙伴，巴克希怀疑是西蒙斯栽赃给特金。作为删掉照片的交换条件，雷纳想要带走斯凯去见她的亲生父亲，库尔森并没有答应。看到此景，斯凯想要冲出去阻止库尔森，但是梅将她拦祝
雷纳将西蒙斯的照片发给了九头蛇的所有雇员，西蒙斯被人追杀，没想到被卧底在九头蛇的芭比所救。
雷纳眼看自己计划失败，想要投靠神盾局，但是库尔森并不答应。库尔森希望雷纳能够将斯凯的爹的地址告诉他，然后利用雷纳设法接近怀特霍尔。
斯凯在地下室的地板上看到了她父亲的照片，库尔森赶来。在外面监视这一切的斯凯父亲眼见自己的亲生女儿憎恨自己，怒火中烧。西蒙斯回到神盾局，看见菲兹，俩人终于团聚。而芭比探员正是亨特的前妻，看到自己的父亲是坏人，斯凯决定要捉拿自己父亲。
库尔森将自己画的符号显示给斯凯看，斯凯回应自己知道这符号背后的意义，其实是一幅地图。斯凯的父亲来到九头蛇见怀特霍尔，把方尖碑交给怀特霍尔，希望能够联手毁掉神盾局。
