宁宝林为李八一举办了一场隆重的葬礼，季明宇也来祭拜李八一，他和宁宝林又发生了冲突，为了取得季明宇的信任，宁五原赶忙从中调解。祭拜完李八一，临走时季明宇得意的说如果李八一不死他还得不到自己想要的东西。季明宇话中有话，宁宝林知道一定出了事。
青龙帮的弟兄正在巷口和娘娘庙联络站的同志交接药品，李秋成带着特务出现了。为了掩护黄道长和赵海安全撤离，崔同志带着炸弹冲向特务们，炸弹炸死了不少特务，崔同志也光荣的牺牲了，药品被李秋成抢走。当宁宝林和宁五原赶到现场，药品已经不翼而飞，今天的行动是宁宝林一手安排的，宁宝林曾经向苗姑娘保证一切万无一失，宁五原怀疑宁宝林故意布局杀害地下党成员，父子二人交起手来。
来到军统局联络站，宁五原责问苏明远为何没有去参加李八一的葬礼，并把药品被抢的事情告诉了苏明远。苏明远听后并不感到意外，宁五原猜测消息一定是苏明远透露给季明宇的，他感觉到苏明远已经不信任自己了。宁五原追问苏明远安插在青龙帮的奸细是谁，苏明远却拒绝回答。
李八一牺牲了，季晓楠怕宁五原会出事，她来到宁府找宁五原，宁宝林告诉季晓楠她和宁五原是两路人，这辈子他们俩是不可能走在一起的。季晓楠终于在宁五原的别墅找到了他，想起李八一在世时对自己的谆谆教导和悉心呵护宁五原不禁泪流满面，季晓楠也吹起口琴寄托她对李八一的哀思。正在这时两人听到了一阵敲门声，不出宁五原所料来者正是季明宇。原来季明宇回到家得知女儿出去了，他立即猜到季晓楠一定和宁五原在一起。看到季晓楠衣冠不整的出现在宁五原的家里，季明宇不禁怒火冲天，他告诉季晓楠宁五原是仇人的儿子，让季晓楠这辈子都不要再和宁五原来往。
苏明远和季明宇秘密见面，两人约定好明天下午在天津和河北的交界处交接药品。张雄把这个情报告诉了宁五原，宁五原决定找到两家交易的电报稿。警察厅有全天候的监听设备，宁五原打电话让季晓楠来帮忙。
