宁五原不理会苏明远，他继续朝门口走去，苏明远警告宁五原如果他今天从这里走出去，他就不再受军统的保护，警察厅会很快知道他的身份，到时他将腹背受敌。如果戴笠知道了这件事情，他和宁五原都得死。宁五原仍然不肯承认自己是共产党，他说这些罪名都是苏明远强加给他的。宁五原终归是苏明远最心疼的儿子，虽然他不肯配合自己苏明远还是放了他。
张一刀回到警察厅告诉季明宇抢劫药品的人可能是共产党，季明宇故意来找苏明远要委任状，借此打探苏明远的口风，苏明远佯装不知药品被劫一事，以戴局长很忙为由搪塞了季明宇。季明宇找来鬼魂让他帮助自己调查此案，否则鬼魂将不再受自己的保护。鬼魂告诉季明宇苏明远也在追查此事，他的身边可能出了内奸。苏明远在行动之前曾经向重庆方面发过一份电报，内奸肯定知道了电报的内容，药品才会如此顺利的被劫走。日本人曾经给警察厅配备了一套高级监测设备，鬼魂猜测有人肯定使用了警察厅的监测设备获取了电报内容。
老董潜入宁五原的别墅说他的老板要见宁五原，宁五原怀疑老董的老板就是鬼魂，也就是自己曾经见到过的那个算命先生。苗姑娘告诉宁五原董必武先生接受了联合国的邀请即将出席联合国会议，苦难的中国在国际上终于有地位了，宁五原兴奋极了，他决定大量印发传单向国人宣传这件喜事。茶楼的伙计告诉苗姑娘有个算命先生要找老板被他拦了回去，宁五原一听赶快出去寻找算命先生，算命先生已经不知所踪。
劳伦斯是俄罗斯中情局的谍报员，他和宁五原是大学同学，曾经欠下宁五原一个人情，劳伦斯把老董在特高课的档案给了宁五原，宁五原让劳伦斯为自己办一件事情。两人见面的情景都被鬼魂的手下拍了照。宁五原让张德彪调查算命先生，张德彪派手下扮成乞丐在春晖典当行监视算命先生，乞丐被老董抓了起来，在老董的毒打之下他们供出了张德彪。
晚上宁五原在家里翻阅老董的档案时发现了白凤山的名字，他断定这个算命先生就是百凤山。
