李秋成在宁府周围布置了暗哨，他一定要抓住宁宝林通共的罪证。季明宇竟然敢到自己的家里捉拿共产党，宁宝林一怒之下决定让张雄再次去刺杀季明宇。宁宝林每天都到茶楼给苗月歌捧场，一个无赖想调戏苗月歌，豹哥狠狠地教训了他，为了保护苗月歌宁宝林决定把茶楼买下来。宁五原来到军统局的秘密办公地点，他质问苏明远在城南有行动为什么不通知他，害得他杀死了自己人，苏明远说他们去城南只是想找到一个共产党，这个共产党就是李八一，如果能策反李八一，他们就能够一举摧毁中共在天津的地下组织。
季晓楠晚上在大剧院有一场演出，她邀请父亲前去给自己捧场，豹哥把一张入场券交给了张雄。苏明远来到宁府，他告诉宁宝林日本人气数已尽，如果宁宝林把药品交出来，国民政府就会发给他一张委任状。宁宝林认为国民党政府的委任状一钱不值，他估计苏明远也给季明宇许有相同的承诺。一提到季明宇，宁宝林就一脸的杀气，苏明远劝宁宝林不要妄自行动，宁宝林害怕苏明远去给季明宇通风报信，就把苏明远软禁了起来。苏明远只好通过宁雅芝转交给宁五原一张纸条，纸条上全部是数字，宁五原用密码书把它翻译了出来，内容是季明宇有难。宁五原决定去救季明宇，虽然他不知道这个选择是否正确，但眼下他也只能这么做。
宁五原赶到警察厅打探季明宇的行踪，得知季明宇今晚要去剧场看表演，他赶忙跟了上去。舞台上季晓楠一身学生打扮高唱进步之歌，季明宇在包厢里看的津津有味。宁五原四处观察发现张雄躲在幕布后正要射杀季明宇，他急忙鸣枪警示季明宇，季明宇趁混乱赶快离开了。宁五原与张雄再次交手，他告诉张雄自己是来掩护他的，如果张雄被抓那他就杀不了季明宇了，在宁五原的掩护下张雄顺利逃脱。张雄的手下扔出了一捆炸弹，宁五原赶快把季晓楠扑倒在地，宁五原冒死保护自己，季晓楠很是感激他。宁五原两次救了季明宇，季明宇决定给宁五原升职任命他为行动队大队长。
竹木大佐答应季明宇促成他和中统的交易，但是他要季明宇全力配合他开办毒厂，竹木大佐把苏美玲也就是中岛由美子介绍给了季明宇，让季明宇以后直接和中岛联系。
