索阳在和季明宇见面之前曾经给宁雅芝送去一封信，信中他告诉宁雅芝如果他被人打死凶手就是季明宇。宁雅芝收到信后就赶忙驱车朝海河公园赶去，可是她还是来迟了一步，索阳已经死了，宁雅芝伤心欲绝，她把索阳的尸体运回了宁府。
审讯室里的情况让宁五原感觉季明宇一定是怀疑到了季晓楠，侯勇已经死了宁五原不能再让季晓楠面对危险。宁五原来到季明宇办公室解救季晓楠，他开枪打伤了老高，李秋成听到枪声赶来，老高想趁机打死宁五原，季晓楠逼不得已开枪打死了从小把她带大的老高。正在宁五原和李秋成对峙之时，季明宇赶回来打破了僵局。
苏明远打电话约季明宇见面有要事相商，从苏明远的语气中季明宇已经感觉到苏明远对他的敌意，他在军统早已另投了靠山，这次他要向苏明远亮出底牌。两人见面后，苏明远说他已经认出季明宇就是当年的叶海山，季明宇的相貌变化太大，但苏明远还是从叶海山喜欢威胁人的手段中识破了他，苏明远决定杀死季明宇为师妹报仇。为了扰乱苏明远的心智季明宇说他已经知道宁五原就是自己的儿子，趁苏明远迟疑的那一刹那季明宇开枪打死了苏明远。
劳伦斯已经被日本人抓住，他供出了宁五原，特高课的特务们想杀死宁五原，苏美玲驾着摩托车开枪打死了特务救出了宁五原。季明宇告诉竹木他要和宁宝林正面开战，等他掌握了青龙帮，他就是天津市的市长。他让日本军部出面组织青龙帮开会，到时他会把宁宝林从青龙帮帮主的位子上赶下来。
季明宇知道日本人没抓住宁五原，宁五原被苏美玲救走了，他告诉竹木苏美玲的父亲是军统高级特工，不久前苏明远已经死在了他的手上。季明宇让竹木公布苏明远的死讯就会引出苏美玲。宁宝林和宁五原合作炸毁了鸦片工厂，竹木来找季明宇算账，季明宇说他要夺取宁五原手中的军火。
潜伏在警察厅里的军统内线告诉宁五原苏明远已经被季明宇杀死了，季明宇发布认领尸体的公告目的是要引出宁五原和苏美玲。内线还告诉宁五原季明宇已经从另外一条线联系上了军统，这个军统特务就隐藏在青龙帮内部。
青龙帮大会上姜长老和白长老力荐季明宇出任青龙帮帮主，然而帮内很多兄弟仍然忠诚于宁宝林，只有宁宝林主动退位季明宇才能取而代之，姜长老建议季明宇绑架宁雅芝逼迫宁宝林退位。
