王全术即将康复，母亲王夫人前来探望，母子二人进行了一次交心，王夫人苦劝儿子辞去保安团团长，回家继承王家产业，王全术跪求母亲原谅自己忠孝难以两全。
柿子率保安团血洗青莲乡，激起了十二关支队的愤怒。郑大川、草把龙、刺梅花等人严惩反攻倒算的地主赵企何。
为了彻底剿灭十二关支队和共产党的地下组织，王全术计划采取更大的行动，一方面调集重兵围追堵截，另一方面请求重庆军统行动组派训练有素的谍报员打入共产党秘密交通站。
十二关支队决定暂时不回十二关，而是改变了行动路线，从王全术的视野中消失了。可支队今后该何去何从，内部争论不休，有的主张投奔黑岩帮，有的主张另立山头。郑大川力排众议，亲自下山寻找党组织。王全术夜审蒋明兴和覃昌晟，企图掌握两支队伍的汇合地点，结果令他非常失望。
