菊香前来照料刺梅花，两个女人开诚布公，相互表白心迹，两人心中都爱着郑大川，刺梅花强忍悲痛，决定退出，成全郑大川和菊香。
十二关支队重新团结起来，竖起大旗。郑大川开始有计划地练兵，并规定了"八大规矩"，其中"不准抽大烟"的规矩令草把龙十分为难。郑大川给了他三个月的时间戒除大烟。
雷耀武和菊香前来侦察王祖良的情况，摸清了王祖良家自卫队的底细。因王祖良家距离县城很近，因此这次行动不能开枪，为确保万无一失，十二关支队兵分两路，一路去截住外出催粮的自卫队，一路打开王祖良家的粮仓分粮。
夜幕降临，前往催粮的自卫队返程途中，路过一片坟地，草把龙带人在坟地闹鬼，阻挡自卫队返回王祖良家。郑大川则带人打开粮仓，将粮食分给了穷苦百姓。王祖良找到王全术，提出让王全术率团去十二关要粮，被王全术拒绝。十二关山深林密，保安团若贸然前往，不但要不回粮食，还得挨黑枪，王全术不做这种赔本的买卖。他处心积虑，决定以匪制匪，收编土匪来袭击共匪。一个阴谋浮现在王全术的脑海中。
