何昆在日本海军陆战队中受到池田的酷刑审问，他坚持说这只是一场民事纷争，拒绝说出自己的身份，许曼华请江波营救何昆，江波已未接到上级的命令为借口决绝了。
老K约见了“国际小组”的宫西中一，老K对宫西中一的引渡方式不以为然，特别发现此人是日本人时更是很不满意，老K转而见江波谈营救康瑛的事。
尤佳丽约见了汪丕夫，汪丕夫主动告诉尤发生了电台事件，他表示不能向日本人表明何坤的身份，他请尤佳丽去找日本人斡旋，以高宗武（国民党政府外交部亚洲司司长）是否能来沪与日方谈判做要挟。
尤佳丽（滕玉莲）见到了多年未谋面的父亲藤谦，已经易容的滕玉莲不愿直面自己的父亲，谈到营救计划时，藤父请尤佳丽去找江波，
尤佳丽约见了日本驻沪武官本田将军，想从日本海军中要出康瑛，借口是她想发展康瑛入日本特务机关，本田决绝了。
江波与老K终于见面了，在讨论营救方式时老K主张武装营救，江波从大局考虑没有考虑，俩人不欢而散。
