禁军围住了黑衣人，然而此人武功了得，竟被他翻墙逃脱，朱棣追了过去。一番格斗，朱棣占了上风，用枪尖挑去黑衣人的头巾，是个女人。来人声称朱元璋杀了她梁家五百多号人，是个大魔王，她要杀了他。朱棣不想为难她，放她走，那人很意外，临走带走了朱棣打斗中掉落在地上的令牌。
燕王已离京，朱元璋总算放下心来，他内心是有愧于四子的。
朱允炆探望生病的皇爷爷，朱元璋让他先替自己上朝。担心时日无多，朱元璋为朱允炆安排好了婚事，朱允炆不敢推辞。
大婚之夜，侍女催促朱允炆给皇太孙妃掀盖头，朱允炆实在不情愿，扔下新娘自己走了。早晨太监唤醒朱允炆，他才想起今天还要上朝，匆忙更衣。
黄子澄认为除掉开国元勋还不够，那些分封各地的皇叔藩王们才是更大的隐患，朱允炆对皇叔们心怀忌惮。
朱允炆几日临朝颇受好评，朱元璋甚感欣慰，他手抚皇孙的头，好像摸到什么，不禁脸色一变。朱允炆将自己对藩王们的担忧告诉皇爷爷，朱元璋问他怎么办，朱允炆想先以德感化，以礼制约，两样都不行就削地撤藩，再不行就起兵讨伐。听到此，朱元璋一口血涌了上来。
原来朱元璋摸到朱允炆头上缺了一块，此乃不祥之兆呀！他深感忧虑。现在的他十分想念四子朱棣，后悔自己的安排，但事已至此无可挽回了。他留下一个铁盒子，嘱王总管在朱允炆有难时交给他，王总管将铁盒子妥善藏好。
朱元璋弥留之际示意王总管除掉徐妙云，王总管领命而去，朱元璋嘴里念叨着老四，带着满腔的忧虑与不安辞世。
见到王总管拿来的饭菜，徐妙云知道自己大祸临头了，她请求将定情信物玉佩与自己一起安葬，王总管答应了。徐妙云正要动筷，朱允炆赶来，告知她皇帝驾崩，现在的她自由了，徐妙云死里逃生。
朱棣睡梦中惊醒，梦到父皇叫着他的小名，已经不行了，他深感不安，燕王妃提议命人去打探消息。道衍硬闯进来见燕王，告知他皇上驾崩了，朱棣万分悲痛。父皇病重，他身为皇子居然毫不知情，朝廷对他的防范之心昭然若揭，道衍劝燕王早做安排。朱棣决定赴京奔丧，找朱允炆问明白，道衍建议燕王率师前往。
朱允炆明白皇爷爷临终想要见四叔一面，想召燕王进京。黄子澄和齐泰坚决反对，在他们的鼓动下，朱允炆对四叔起了防范之心。他们主张所有藩王一概不准进京奔丧，为了掩人耳目想出矫诏的办法，朱允炆在他们的反复劝说下只好同意。
朱棣拒不接诏，朝廷里为此争论不休，齐泰已安排兵力阻止燕王带兵进京。黄子澄建议尽快给皇上发丧入土为安，另外请皇太孙尽快登基。曹国公自愿前去劝说燕王返回北平，朱允炆准奏。
朱允炆为皇爷爷发丧，朱元璋被安葬在孝陵。
燕王遇到阻拦，准备杀过去，守将李景隆向他宣读了遗诏，以先皇名义阻止各藩王进京奔丧，朱棣指明这是矫诏。得知父皇已被安葬，朱棣跪向孝陵的方向以寄哀思。他撕下衣襟，割破手指，血书“祭拜孝陵”四个字，以示决心。
朱元璋死后六天，朱允炆继位，改年号为建文。建文帝戴孝登基，宣布以仁治天下，造福万民。新皇封赏众臣，齐泰、黄子澄、方孝孺均获重任。曹国公带回燕王血书，看到“祭拜孝陵”四个字，朱允炆倒吸一口冷气。
朱允炆烦恼不已，将事情的经过讲给徐妙云听，得知朱允炆传矫诏不许燕王等藩王进京奔丧，徐妙云愕然。
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