上海，夜色迷离的夜总会中，邓坎与何应钦在谈论上海的局势，由于何应钦有诸如顾虑，邓坎提醒何应钦要考虑到停靠在上海黄蒲江的一百多艘军舰，如若国民党不与多国合作，届时定会被多国部队狙击。
以与同时，孔祥熙与虞和德也在谈论国共的局势，虞和德生怕共军会将整个上海也打造成红军后方阵地，忧虑之下要求孔祥熙阻止共军赤化上海，孔祥熙询问虞和德愿意出多少钱答谢，虞和德思虑片刻提出四百万的答谢赏金，孔祥熙认为四百万太少，摇头露出微笑没有同意，虞和德只得把心一模，当场指出事后会联合多国银行凑集资金，至少能答谢上千万给孔祥熙，孔祥熙一听有上千万答谢金，立即含笑点头愿意帮助虞和德。
共产党最高层不愿与国民党正面对抗撤离了湖南省，由于共产党撤离，许多老百姓成了替罪羔羊被国民党屠杀，毛泽东获知湖南百姓遭受屠杀，情急之下来到陈独秀的办公室找陈独秀理论，陈独秀身为中央最高领导无视毛泽东的批评，认为共产党撤离湖南省是最明智的选择，毛泽东见陈独秀为了大局不顾中国百姓死活，愤怒之下慷慨陈词指责中央错误独断的行为。
1927年七月，以汪精卫为首的国民政府宣布清党分共，与共产党划清界限不再合作，许多士兵和学生成为了政治牺牲品，连陈独秀的儿子陈延年也难免一死被押往刑场受刑，陈延年生性刚烈果敢，虽然身上绑着绳索，周围站着一排刀斧手，陈延年依然面不改色不愿意跪在地上，站在他身边的执行者见他不肯下跪，惊怒之下抬腿将陈延年踢倒在地上，陈延年倒地之后再次站了起来，执行者只得再次将陈延年踢倒在地上，如此这番持续了几个回合，周围的执行者再也无法摁奈性子，直接挥刀就地处决陈延年。
陈独秀无力营救儿子，只能坐在屋中拿着儿子的相片观看，一想到儿子已经被处决，他不由背靠椅背失声痛哭。
1927年八月，南昌起义成功，共产党的政权得到进一步提升，中共中央在汉口举行了一场小型会议，毛泽东在会议上明确指出只有武力才能夺得政权，与会人员惊叹于毛泽东先进的思想，会议结束之后不约而同给予热烈的掌声。
毛泽东准备出发执行新政权当晚来到儿子身边，儿子已经熟睡过去，小脸蛋圆圆胖胖可爱之极，毛泽东看完儿子来到客厅，妻子杨开慧正在客厅绣花，虽然毛泽东即将远行，杨开慧并没有表露出过多埋怨，而是开明知理愿意在后方支持毛泽东。
