贺子珍不肯回延安跟毛泽东住在一起，毛泽东无奈之下寄了一把梳子给贺子珍，同时还写了一封信，在信中劝说贺子珍不要再固执的留在西安，应该为肚中的孩子考虑回到延安居祝
深夜，毛泽东与张闻天依然在谈论中国局势，谈完中国局势毛泽东想睡觉休息，张闻天忽然提起了贺子珍，毛泽东有些无奈的叹起气来，拿贺子珍倔强的脾气无可奈何，正当毛泽东陷入到淡淡的沮丧中，一名红军士兵走了进来，拿着一张电报来到毛泽东面前。
毛泽东得知是莫斯科来电报，心中产生了好奇心，惊叹于深更半夜莫斯科还有人发来电报，直到坐在一边的张闻天提醒毛泽东注意时差原因，中国是半夜，莫斯科是白天，毛泽东才回过神来意识到了忘记了时差原因。
从莫斯科发来电报的是王明，王明在电报中透露要回延安，毛泽东看完电报笑称钦差大臣即将从国外回国。
几天后王明等人搭乘飞机从莫斯科不远万里飞到延安机场，毛泽东带领周恩来等人来到机场迎接，王明等人下飞机之后，毛泽东来到王明身边，亲切地形容王明是昆仑山上来的神仙。
除了王明回到中国以外，曾山也随同王明一起回国，毛泽东了解曾山的特长，专程替曾山安排了合适的工作岗位，曾山对毛泽东的安排非常满意，当场表示愿意服从安排。
蒋介石得知，立即至电邀请王明到武汉议事，王明来到武汉与蒋介石见面，透露莫斯科方面准备帮助国民党建立机械化部队，蒋介石一听莫斯科愿意帮助国民党，双眼立时露出惊喜之色，当即请求王明留在武汉帮助国民党操持建立机械化部队的事情，王明无心留在武汉，但又不好不给蒋介石面子，左思右想拿出共产国际为挡箭牌，只要共产国际同意他留在武汉他就留在武汉。
日军在南京进行惨无人道的从南京大屠杀，蒋介石至电全国对日军暴行给予强烈的谴责，毛泽东看完蒋介石至全国的公告，愤怒之下认为日军是在进行毫无人性的大屠杀。
虽然国共已经正式合作，但依然是貌合神离，毛泽东等人进行会议商讨与国民党的关系，其中一人提议建立根据地，只有建立了根据地，民众才找得到红军才能送支援。王明当场反对建立根据地，待两人争论完，毛泽东皱着眉头将心中想法说了出来，他认为对日战争中在正面大规模的战争中国民党负主要责任，小规模的游击战争红军负主要责任。
延安广场，毛泽东面对许多红军战士，慷慨激昂传输对日作战思想。
