季振同从屋外走了进来，董振堂立即将蒋介石发放的灭共宣传单递到季振同手中，季振同看完之后扔在地上满面怒气，对蒋介石的行为颇为不满，赵博生见状询问季振同是否想与红军合作，季振同立即表态同意合作。深夜，袁汉澄行至山林中在黑夜中急行，打旁里忽然冲出一伙红军，厉声喝斥袁汉澄停止前进，袁汉澄一见是红军赶紧表明身份。毛泽东写了一份抗日宣言，远在莫斯科的王明得到了抗日宣言，看完之后非常气愤，宣言内容只字不提保护苏联，到时让苏联高层看到一定会不高兴，左思右想王明派人通知王嫁祥，让王嫁祥负责与毛泽东沟通。
王嫁祥深知毛泽东的脾气，只得硬起头皮拿着宣言找到毛泽东，毕恭毕敬要求毛泽东更改宣言内容，毛泽东并不知道要改什么地方，狐疑之下向王嫁祥请示，得知是宣言内容中只提抗日不提保护苏联，毛泽东怒气冲冲当着王嫁祥的面大发牢骚，认为自己的宣言写得非常正确，日本侵略的是中国国土，没必要再提什么保护苏联。王嫁祥一脸为难看着毛泽东无法反驳，但是一想到是最高层的命令，他只得为难的看着毛泽东，要求毛泽东必须更改宣言内容，毛泽东立即来了火气，一把将宣言内容扔到王嫁祥身上，声称以后如若引得高层不满愿意承担所有责任。
蒋介石成功当上了军委主席，一部下专程来庆贺，两人谈了没多久有人进屋报喜信，透露某国军部队大败共军，蒋介石闻言喜出望外，立即叮嘱报信者打赏相关作战人员。中共中央最高层要求林彪与聂荣臻执行做战新计划，周恩来与王嫁祥都不太同意高层的新计划，林彪与聂荣臻的立场也与周王两位领导一至，周恩来索性让王嫁祥违背最高层指令重新布署新方案。毛泽泽准备攻打天宝山，张贞得知毛泽东的计划不以为然，依然悠然自得每天躺在家中的太师椅上听戏曲，一名部下走进屋中提起毛泽东的计划，张贞不慌不忙与部下谈话，认为毛泽东不可能成功攻破天险民屏障天宝山。
