毛泽东与两个战士从一间房子走出来，一见唐子贞手上拎着一篮食物，毛泽东好奇之下上前与唐子贞搭话，唐子贞见是毛泽东过来，立即将邓小平被罚劳动教育整天叫着肚子饿的事情说了出来，毛泽东一听邓小平沧落到做苦力的地步，愤然之下与唐子贞来到关押邓小平的地方。
邓小平见是毛泽东来探视，默默无语接过毛泽东递来的红署，抖成两半放到嘴中慢慢咀嚼。
张学良站在书房中面色忧虑，张夫人从一边走了过来，眼见张学良一副心事重重的模样，张夫人从后方搂住张学良，提议两人离开中国远离战火纷扰。
除了邓小平收到上级惩罚，贺怡等人也受到降级处理，毛泽东知道上级是在做样子给他看，无奈之下叮嘱贺怡不要有过多怨言，以免被相关人员看到再次给予惩罚。
李德与博古在大厅商议作战计划，毛泽东从外面走了进来，一进大厅指出李德的作战方案不可行，李德已经知道毛泽东被上级处罚，不以为然之下劝说毛泽东不要多管闲事，博古的立场与李德一至，眼见毛泽东依然在一边指责李德，博古立即板着面孔训责毛泽东胡来，站在博古身边的刘伯承却非常认真听毛泽东讲话，事后与毛泽东在一片竹林外面议事。
毛泽东非常欣慰刘伯承能听他的话，一想到刘伯承的级别以及被调往的红军编制队，毛泽东笑容满面暗示刘伯承可以借着编制不听李德的指挥，刘伯承听完毛泽东的话立时大喜，当即决定以后按照自己的作战计划作战。
黎川被国民党举重兵入侵，负责守卫黎川的肖劲光带着战士们奋勇抵抗国民党进攻，由于国民党的武器极其精良，红军节节败退无法守住黎川。
博古获知黎川失守，愤怒之下将所有责任怪罪到肖劲光身上，写了一份文书打算枪毙肖劲光，王嫁祥看完了博古写的文书，态度坚决不同意签字，毛泽东也怒气冲天走进大厅，来到博古身边高声反对枪毙肖劲光的做法。
由于博古执意要枪毙肖劲光，毛泽东气急之下提出写一份报告呈与中央高层，坐在一边的李德心知自已与黎川失守有不可推卸的责任，紧张之下赶紧向博古使眼神以示同意毛泽东的要求。博古见李德也打消枪毙肖劲光的想法，于是决定先行关押肖劲光。
肖劲光被关押之后贺子珍送了一篮熟鸡蛋和花生，叮嘱肖劲光不要气馁好好休养精神。
夜色来临，蒋介石府上灯火通明人来人往，许多上层人士来到蒋府聚会，蒋介石笑容满面举杯庆贺。
